奋勇争先，聚力攻坚，东莞农行，一路高歌！

随着各家银行零售业务的转型发展，行业竞争越来越激烈。为了加强内部队伍建设，不断推动全行整体营销战斗力，打造一支“高专业、高素质”的绩优理财精英队伍。2022年5月，农业银行东莞市分行携手华夏保险、智投咨询举办“财富训练营”期缴特训营项目，此次项目针对全行前155名TOP精英理财经理进行精细化分层辅导，通过分行、支行、片区、个人等多维度的管理模式，以及“线下+线上”的立体式培训模式，全面提升业绩，持续稳健发力。

5月14日项目正式启动，本次启动会得到了各级领导的高度重视。由农业银行东莞分行李行长做领导致辞，对保险公司给予本次财富训练营的支持表示感谢，就组织本次财富训练营的背景做了深刻解读；由分行个金部陈总进行方案宣导及目标分解，同时对于活动开展期间的工作执行提出相关要求，助力项目顺利开展。

随后，由本次项目总辅导-智投公司王老师带来项目介绍，阐述本次特训营项目的具体工作内容和操作流程，针对项目中各项工具使用及大单销售技巧做出详细介绍。

启动会圆满结束后，东莞农行、华夏保险、智投公司合作的"财富训练营"期缴特训营活动正式拉开帷幕，三方统一思想，目标一致，行动一致，迅速投入到项目活动中。

脚踏实地向前走，阳光总在风雨后，风雨过后有彩虹。五大片区紧锣密鼓地安排二次启动会，做好项目前期的支行蓄客邀约工作。在分行各片区个金部负责人的主持下各片区智投辅导老师或领导上台讲话，并做目标达成表态发言！期待三方精诚合作，稳步高效推动此次活动的开展，实现业绩技能双丰收。

王老师有着10余年银行培训咨询经验，已服务国有四大行、股份制银行、城商行、农商行等全国21个省的800多个网点；特别擅长银保渠道长期期缴项目和存量客户提升项目；多次作为带队老师，每个项目均受行方领导一致好评，本次训练营项目中负责城区片区。

金老师拥有逾22年金融从业及培训经历，“网点综合营销转型”“业务标准化导入”“核心管户人员产能提升；拥有丰富的实战经验，同时拥有对人性的睿智的洞悉力，卓越的表达力，实战性强，感染力强，穿透力强，本次训练营项目中负责茶山片区。

朱老师作为外资银行管理培训生和香港“优才计划”资格身份进入银行业，曾于香港和上海等地从事七年的外资银行财富管理工作，为高净值客户提供资产配置服务，拥有丰富扎实的专业学识和实战营销技能，本次训练营项目中负责虎门片区。

边老师拥有世界500强金融单位的工作背景，积累了十余年的销售实战经历，为工商银行、农业银行、建设银行、中国邮政、招商银行等在内的30余家金融单位主导过产能提升及期缴项目辅导，得到各大银行总、分行高度认可，本次训练营项目中负责大朗片区。

张老师有着20多年金融从业经验。是银行服务升级、产能提升、全量资产营销、管理转型项目导师，私人财富银行团队建设与技能提升的辅导导师，擅长长期期交专项营销，本次训练营项目中负责塘厦片区。

培训期间，智投公司在“智人播客”APP特别开设由实战营销专家刘老师和阿甘老师讲授的10期线上早会课程和6期线上大单高手精英训练营课程。

早会系列课程包含电话邀约、面谈切入思路与方法、异议处理及促成、客户转介绍、客户梳理与筛选等一套系统化的赋能内容，大单高手精英训练营课程针对高净值客户的资产配置，需求挖掘以及大单促成等方面。两位老师运用生活中的案例，和精英们一起将自我代入情景感受课堂的魅力，来帮助大家更好地掌握高客营销沟通技巧。

为更好的追踪项目期间节点目标进度，各片区每周三、六统一召开节点检视会，由智投项目老师对当天各片区举绩情况、活动量情况以及走访辅导发现问题做针对性总结，同时当天业绩未达序时目标进度的片区或支行向市分行进行工作汇报，分行领导高度重视，熊总及个金部陈总传达分行领导的重视，多次发表讲话，并在工作部署环节对业绩优秀的伙伴进行激励，对业绩落后的伙伴及时跟进并给与突破思路和方法，为下一步举绩指明方向。

只有做好严格的过程管控，才会拥有更大的收获。各片区每个工作日18:00-19:30召开线上或线下夕会。播报当日电邀和面访和业绩情况，从数据中总结和发现问题，针对当日存在的问题辅导老师会有专题指导环节，分析和解决当天面谈、电邀过程中的问题。同时也会对没有完成活动量的网点做工作要求。最后片区领导讲话，先总结当前营销中主要问题，帮助大家树立信心以更专业姿态去面对客户，共同努力、争取突破！

本次“财富训练营“期缴特训营活动，在东莞农行、华夏保险和智投咨询三方共同努力下捷报频传、硕果累累。项目期间，短短两周达成保费4139万元，人均产能高达26.7万，件均保费9.4万，5万及以上大单129件，其中百万大单7件。全体精英破零率高达99%。分行领导高度重视，严密部署，支行领导积极督导，亲自上阵，参训精英们态度积极，学习热情高涨。此次特训营也是首次以理财经理个人为单位进行全面训练，通过实战模拟、一对一辅导、通关演练，将过程管控与资产配置常态化相结合，大大提升了理财精英们的专业知识技能和大客户管理能力，彰显了东莞农行的实力与风采！

在此特别感谢东莞农行、华夏保险的领导们和精英们对本次辅导项目的大力支持与关注，同时感谢每一位精英的投入与付出，期待未来智投咨询与农业银行、华夏保险有着更密切、更长久、更默契的合作伙伴关系。情深不及久伴，懂得无需多言，智投一直和您在一起~